В начале 2020 года инвесторы сохраняли интерес только к медицинским стартапам, во второй половине года рынки ожили.
Принесенный из Китая коронавирус обрушил мировой рынок венчурных инвестиций в первой половине 2020 года. В условиях пандемии инвесторы продолжали вкладывать деньги только в медицинские стартапы.
Мировой рынок: заморозки сменились оттепелью
«Первые месяцы парализовали активность: в Европе инвестиции в марте 2020 года упали на 33% по сравнению с январем (данные Dealroom), в Кремниевой долине количество сделок в марте по сравнению с январем сократилось на 65% (данные Fenwick & West), в Индии объем сделок за первые четыре месяца упал на 73% (данные EY)», – пишет на страницах Forbes.ru принципал венчурного фонда Fort Ross Ventures, венчурный партнер Seedstars Денис Ефремов.
Однако во второй половине года тренд сменился. Рынки начали оживать. В итоге мировой рынок вырос на 4% в годовом исчислении до $300 млрд. Эти данные опубликованы в Global VC Report 2020. Чуть более половины этих денег было вложено в США: $156,2 млрд.
В 2020 американские венчурные фонды установили новый рекорд: им удалось привлечь $69,1 млрд. Впрочем, рост распределился неравномерно. Пока крупные инвесторы получали новые ресурсы, небольшие фонды продолжали терять деньги.
Россия: ветер переменных направлений
В России в первой половине 2020 года инвестиции в стартапы тоже резко сократились. Согласно исследованию Dsight, за первые шесть месяцев кризисного года было заключено только 108 публичных сделок – на 6,1% ниже уровня аналогичного периода 2019 года. А фактический объем инвестиций упал почти в три раза, с $497 млн до $183 млн.
Однако по итогам 2020 года рынок венчурных инвестиций в России вырос, несмотря на пандемию. Более того, он почти удвоился. По данным Inc.ru, объем публичных сделок с участием российских стартапов в 2020 составил 21,9 млрд руб. В 2019 году он был равен только 11,6 млрд. «И хотя на результат в денежном выражении повлияли несколько крупных сделок, активность рынка подтверждается большим количеством сделок: 180 по сравнению с 134 в 2019 году», – уточняет издание.
Ранее доля иностранных инвесторов на рынке постепенно сокращалась, а в 2020 она неожиданно выросла. Если в 2019 иностранные фонды и частные инвесторы вложили в российские стартапы 1,8 миллиарда руб., то в 2020 они принесли новым компаниям 7,5 миллиарда руб.
Самую крупное вложение от иностранных инвесторов получил пермский стартап Miro, развивающий платформу для командной работы. Фонд ICONIQ Capital, в котором, помимо прочего, участвует Марк Цукерберг, инвестировал в Miro $50 млн.
Корпорации в 2020 году инвестировали в новые компании в два раза больше, чем в 2019. Их доля на рынке за год выросла с 2,5 млрд руб. до 5,2 млрд руб. Впрочем, большую часть роста обеспечил венчурный кредит на 3,7 млрд руб., выданный «Альфа-банком» онлайн-кинотеатру Ivi.
Доля частных инвесторов также выросла, увеличившись с 1,1 млрд в 2019 до 3,7 млрд в 2020. Значительную часть этого роста обеспечил Роман Абрамович, который вложил $20 млн в игровой сервис 110 Industries.
А государственные инвесторы и частные акселераторы в 2020 году, наоборот, начали экономить средства и инвестировать меньше. Доля государственных инвесторов на рынке сократилась с 4,3 млрд руб. до 3,1 млрда руб.
Результаты работы акселераторов в 2020 году оказались значительно скромнее, чем год назад. В 2019 году российские акселераторы закрыли 45 сделок общим объемом 209 млн руб., а в 2020 – только 16 сделок общим объемом 89 млн руб.
Фото: pixabay.com